Trong báo cáo toàn cảnh thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý III/2024 và dự báo quý IV/2024 mới được Metric phát hành, 9 tháng đầu năm 2024, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng doanh số đạt 227.7 nghìn tỷ đồng, tăng 37.66% so với cùng kỳ 2023. Đặc biệt, riêng quý III đã đóng góp 84.75 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 18.15% so với quý liền kề, khẳng định sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này.
 |
| Nguồn: Metric |
Tiktok Shop và Shopee duy trì vị thế vững chắc
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các nền tảng, chỉ có Tiktok Shop và Shopee là hai sàn ghi nhận mức tăng trưởng khả quan so với cả quý II/2024 lẫn cùng kỳ 2023. Đáng chú ý, Tiktok Shop đã đạt mức tăng trưởng doanh số gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, thể hiện chiến lược hiệu quả trong việc kết hợp giữa mô hình mua sắm và giải trí.
Tiki cũng là một điểm sáng bất ngờ trong quý III/2024. Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2023, Tiki đã có sự phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 38.1% so với quý liền kề, tạo ra một bước ngoặt khả quan cho nền tảng nội địa này.
Shop Mall: Mũi nhọn thúc đẩy doanh số
Một trong những xu hướng đáng chú ý trong quý III/2024 là sự tăng trưởng mạnh mẽ của các cửa hàng Shop Mall (cửa hàng chính hãng). Mặc dù chỉ chiếm 5% tổng số shop phát sinh đơn hàng, nhưng Shop Mall đóng góp gần 1/3 tổng doanh số của toàn thị trường, với mức tăng 53.11% so với cùng kỳ 2023. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm chính hãng và chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm có giá thành cao - phản ánh xu hướng dịch chuyển tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam.
Trong số các sàn TMĐT, Shopee và Tiktok Shop là hai nền tảng ghi nhận mức tăng trưởng cả về số lượng bán lẫn doanh số từ Shop Mall. Tiktok Shop mặc dù sở hữu số lượng cửa hàng chính hãng ít hơn Shopee, nhưng lại có mức tăng trưởng doanh số cao gấp 3 lần.
 |
| Nguồn: Metric |
Phân hoá về địa lý: Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, Hưng Yên và Đà Nẵng bứt phá
Về phân bổ địa lý, các kho hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng ổn định về cả doanh số và sản lượng. Trong khi đó, các kho tại Hà Nội lại ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về doanh số, dù sản lượng tăng.
Đặc biệt, hai khu vực Hưng Yên và Đà Nẵng trở thành điểm sáng mới của thị trường với mức tăng trưởng doanh số và sản lượng đều vượt 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự phát triển này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của các trung tâm kho vận ngoài các thành phố lớn trong việc phục vụ nhu cầu mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.
Phân khúc giá rẻ chiếm lĩnh thị trường
Một điểm nhấn khác của thị trường trong quý III/2024 là sự gia tăng mạnh mẽ của các sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ. Các sản phẩm có giá dưới 200.000 đồng đã chiếm hơn một nửa tổng doanh số toàn thị trường, với mức tăng 9% thị phần so với năm ngoái. Đặc biệt, phân khúc dưới 100.000 đồng đã tăng 5% thị phần, trong khi phân khúc từ 100.000 đến 200.000 đồng tăng thêm 4%. Điều này cho thấy sức hút lớn của các sản phẩm giá rẻ đối với người tiêu dùng, phản ánh xu hướng tiêu dùng thông minh trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều biến động.
 |
| Nguồn: Metric |
Làm đẹp tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng ngành hàng doanh số cao nhất, nhiều trend mới xuất hiện trong quý III/2024
Quý III/2024, thị trường TMĐT Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các ngành hàng chủ chốt như Làm đẹp, Giày dép nam, Bách hóa – Thực phẩm, và Phụ kiện thời trang. Số liệu cho thấy, ngành hàng Làm đẹp tiếp tục giữ vị thế quan trọng khi sở hữu doanh số 15,508 tỷ đồng, chiếm 18% thị phần doanh số trong quý, tăng 26.58% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo phân tích trong năm 2023, trên sàn Shopee, ngành hàng Làm đẹp đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào nửa cuối quý III và quý IV. Điều này được thúc đẩy nhờ nhu cầu quà tặng trong các dịp lễ hội cuối năm và yếu tố thời tiết, làm tăng nhu cầu mua sắm các sản phẩm chăm sóc da, cơ thể và tóc. Ngoài ra, sự kiện mua sắm lớn như dịp sale 12/12 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh doanh số cuối năm.
Dự báo cho quý IV/2024, ngành hàng Làm đẹp sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi Tết Nguyên đán đến sớm hơn thường lệ. Điều này khiến người tiêu dùng bắt đầu mua sắm các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân sớm hơn. Theo dự báo, tổng doanh số của ngành hàng này trên Shopee sẽ đạt 10.3 nghìn tỷ đồng, với 90 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra trong quý, tăng trung bình 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
 |
| Nguồn: Metric |
Ngoài Làm đẹp, quý III/2024 còn chứng kiến sự bứt phá của một số ngành hàng khác. Giày dép nam là ngành hàng tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 73.94% so với quý trước. Bách hóa – Thực phẩm đứng thứ hai với doanh số tăng 51.9%, trong khi Phụ kiện thời trang ghi nhận mức tăng 50.38%. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của TMĐT trong nhiều ngành hàng khác nhau, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người tiêu dùng.
Quý III/2024 cũng đánh dấu sự xuất hiện của một số sản phẩm hottrend, với sự tăng trưởng đột biến cả về doanh số lẫn sản lượng bán ra. Đáng chú ý nhất là sữa gấu và đồ chơi Labubu, hai sản phẩm đã trở thành hiện tượng nhờ vào sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Sữa gấu bất ngờ trở thành xu hướng từ tháng 7/2024, nhờ yếu tố hoài niệm và sự tương tác sôi động trên các nền tảng như Facebook, TikTok và Instagram. Người tiêu dùng chia sẻ những kỷ niệm tuổi thơ về sữa gấu, đồng thời sáng tạo các công thức pha chế độc đáo, đặc biệt là món cà phê sữa gấu, thu hút hàng triệu lượt xem. Từ tháng 7 đến hết quý III, doanh số của sữa gấu trên các sàn TMĐT đạt 6.14 tỷ đồng với 123.5 nghìn sản phẩm bán ra, tăng trưởng ấn tượng 687% về doanh số và 975% về sản lượng so với quý II.
 |
| Đồ chơi Labubu (trái) tăng trưởng đột biến trên sàn TMĐT tại Việt Nam trong quý III/2024. |
Đồ chơi Labubu cũng không kém phần nổi bật, với sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ thiết kế độc đáo và số lượng giới hạn, tạo nên làn sóng sưu tầm trong cộng đồng. Các video unboxing và quảng bá trên TikTok, Instagram đã giúp Labubu nhanh chóng trở thành hiện tượng. Trên các sàn TMĐT, doanh số của Labubu đạt đỉnh vào tháng 8/2024. Trong tổng quý III, doanh số đạt 6.9 tỷ đồng và 49.4 nghìn sản phẩm được bán ra, tăng 741% về doanh số và 834% về sản lượng so với quý II.
